Aandelen in chipbedrijven? Dan ben je dit cijferseizoen een blije belegger

Op 27 april waren beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger en  Reinder Wietsma, portfoliomanager bij Centive Global Equity, te gast in het radioprogramma en podcast ‘BNR Beleggerspanel’, gepresenteerd door Thomas van Zijl.

In deze podcast:

Wim brengt als bijzonder nieuwsitem een artikel uit de New York Times dat erop duidt dat Trump zijn kruit heeft verschoten; beleggers voelen aan dat de oorlog van de VS tegen Iran naar een einde neigt omdat de munitievoorraden opraken. Reinder gaat ik op de ontwikkelingen bij OpenAI.

Waar moet je als belegger extra op letten nu de kwartaalcijfers je om de oren vliegen? Wim licht toe dat de gerapporteerde bedrijfsresultaten de verwachtingen ruim overtreffen, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen energieprijzen.

Dat komt vooral door de impact van de IT-sector, met name ook door de aandacht voor AI.

Thomas bespreekt met Reinder en Wim de opvallende bedrijfsresultaten van Intel, mede omdat het aandeel een enorme comeback doormaakt.

Fed-opvolging en toekomst van het rentebeleid

In de opname gaan Reinder en Wim ook in op de aanstaande benoeming van Kevin Warsh als opvolger van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse bank. Wat betekent dat voor het rentebeleid van de Fed? Powells termijn loopt op 15 mei af. Het is nog onduidelijk of hij daarna aanblijft als gouverneur, al vertrekken de Fed-voorzitters doorgaans na afloop van hun voorzitterschap. Maar wellicht blijft Powell aan als adviseur en lid van de beleidsbepalende rentecommissie. Wim acht de kans groot dat hij aanblijft, “al was het alleen al om een statement te maken over de onafhankelijkheid van de Fed”.

Tot slot bespreken Reinder en Wim de relatie tussen ASML en TSMC. TSMC wil de meest dure machines van ASML voorlopig niet aankopen. Is dit het spel van onderhandelingen over de prijs?

Beluister de podcast via Spotify